21贵高01 (184128): 贵州高科控股集团股份有限公司关于募投项目发生重大变化千赢国际
千赢国际本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。
2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券(以下简称“本期债券”)已于 2021年 11月 26日发行 10亿元,期限为 7年。截至本公告出具日,本期债券尚在存续期内。本期债券募集资金为 10亿元千赢国际,其中 9亿元用于城市停车场建设项目,1亿元用于补充公司营运资金,截止目前已全部使用完毕。具体情况如下:
贵州高新中关村贵 阳科技园投资开发 有限公司、贵州芬 陀利置业有限公司
本期债券募集资金中 3亿用于玫瑰园项目配建停车场,项目实施主体为贵公司原全资子公司贵阳高科开发建设有限公司(以下简称“高科开发公司”),目前玫瑰园项目配建停车场已完工,正在办理竣工结算,尚未开始运营。根据本期债券募集说明书约定,偿债保障措施包括募投项目自身的收益千赢国际。债券存续期内,玫瑰园项目配建停车场项目净收益为 41,543.60万元,占本期债券全部募投项目净收益 28.52%,公司在本期债券募集说明书承诺项目收入优先用于偿还本期债券本息。
为进一步优化国有企业资源、资产配置,推进融资平台公司实体化转型等相关要求千赢国际,根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》(〔2023〕52号),发行人于 2023年 11月将名下子公司高科开发公司无偿划转至贵州智慧招展(集团)有限责任公司(以下简称“智慧招展集团”)子公司贵州时光序运营管理有限公司名下,高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场(本期债券募投项目之一)亦一并划转,导致本期债券偿债保障措施发生重大不利变化。
上述资产及股权无偿划转事项均已得到有关部门许可,合法、合规办理有关划转手续。本次无偿划转子公司不属于发行人重要子公司,对发行人日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。
智慧招展集团于 2020年 3月注册成立千赢国际,是深化市场化招商机制改革的时代背景下部署组建的国有运营公司,旨在打造贵州大数据智慧招商平台,主营业务为:会展贸易、招商智库、招商基金、大数据科技、文化传媒、招商委托等。智慧招展集团股东及实际控制人为贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会,与发行人处于同一控制下,高科开发公司在股权变更后实际控制人未发生变化。
根据本期债券募集说明书约定,偿债保障措施包括募投项目自身的收益,本次无偿划转募投项目事项导致本期债券偿债保障措施发生重大不利变化。根据本期债券募集说明书、持有人会议规则的规定,达到持有人会议的召开情形。发行人拟于近期召开 2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券公司债券 2024年第一次债券持有人会议。为保护本期债券投资者的权益,发行人拟采取以下措施落实本期债券偿债保障措施:
发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展(集团)有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》,高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人,直至本期债券兑付完毕;玫瑰园项目配建停车场开始运营后,高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内,保障本期债券的还本付息,发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息,直至本期债券兑付完毕。
发行人在本期债券募集说明书承诺,当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时千赢国际,发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息,保证本期债券的兑付。
本次无偿划转子公司不属于发行人重要子公司,对发行人日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整,并将按照有关规定,履行相关后续信息披露义务。